Российская империя, рубеж XIX и XX веков. Тринадцатилетний сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, нанятых дядей, желающим завладеть его наследством. Для защиты он нанимает кулачного бойца по имени Волчок, который должен помочь ему добраться в целости до места, где его ждет верный друг отца.
С первых минут их взаимодействие становится напряженным: аристократ Ваня, полный мечтаний и фантазий, и грубоватый, хмурый Волчок едва ли могут найти общий язык. Путешествие обещает быть опасным, полным неожиданных встреч и испытаний, которые ставят под сомнение их жизненные принципы и предвосхищают внутренние изменения. Каждый шаг приближает их к неизбежной развязке, где дружба и преданность будут проверены на прочность, а их судьбы переплетутся в неожиданных поворотах.