Испанские ученые разработали опасное вещество, способное стерилизовать всё человечество. Эта информация попадает к международной организации, которая похищает формулу. На след преступников выходят два агента ЦРУ — Хуан Лун и Ричард Кэннон. Их задача — перехватить курьера во время передачи формулы, запланированной на корриде. Однако злодеи обманывают шпионов, и формула оказывается в Гонконге.
Лун и Кэннон не останавливаются и продолжают преследование, но вскоре в игру вступают агенты вьетнамской разведки, которым также необходимо это средство для контроля рождаемости. Конфликт накаляется, и каждый шаг агентов становится всё более опасным. Ситуация осложняется, когда они начинают осознавать, что на кону стоит не только их жизнь, но и судьба всего человечества. В напряженной гонке за формулой, где каждый ход может стать решающим, агенты сталкиваются с предательством и неожиданными союзниками. Вопрос о том, кто выйдет победителем, остается открытым до самого конца.