Федор, неудавшийся актер, стремится помочь своему младшему брату Никите, который пытается снова научиться ходить. Переодевшись в костюм Деда Мороза, он принимает заказы, надеясь собрать деньги на операцию для Никиты. В этот праздничный период Федор становится самым печальным Дедом Морозом, ведь его бросила любимая девушка. 31 декабря он приходит в квартиру, чтобы вручить подарки детям от родителей. В этот момент происходит неожиданное новогоднее волшебство. Федор сталкивается с настоящими чудесами, которые меняют его восприятие жизни и дарят надежду. Это встреча становится поворотным моментом, открывающим новые горизонты для него и его семьи. В конце концов, он осознает, что счастье может прийти в самый неожиданный момент, когда он готов к переменам.